Ausgangssituation:
Ein führendes
Kommunikationsdienstleistungsunternehmen wurde im Zuge eines Insolvenzplanverfahrens
erfolgreich umstrukturiert.
Die Ausfinanzierung des
Planverfahrens (Ablösung der bisherigen Bankfinanzierung, Begleichung der
Verfahrenskosten, Durchfinanzierung des Neustarts usw.) war situationsbedingt
auf dem konventionellen Bankenweg selbst mit Einbeziehung von öffentlichen
Bürgschaften nicht möglich.
Ziel der Finanzierung:
Das Unternehmen benötigte in relativ
kurzer Zeit einen kompletten Rahmen für Betriebsmittel, anstehende
Investitionen, Begleichung erheblicher Verfahrenskosten, bzw. Ablösung der
bisherigen Bankfinanzierung.
In der Situation eines
Insolvenzplanverfahrens ist die klassische Bankenfinanzierung aufgrund
fehlender Ratingvoraussetzungen eher schwierig.
Ergebnis:
Zur Absicherung des weiteren
Unternehmenswachstums wurde durch ExperConsult eine Finanzierung in Höhe von 6
Mio. € ermöglicht. Die Finanzierung hat Fremdfinanzierungscharakter. Auf
Grundlage vorhandener Sicherheiten wurde eine Bridge-Finanzierung aufgebaut, um
nach 2 - 3 erfolgreichen Jahren das
Unternehmen den Finanzmärkten wieder vorstellen zu können.
Besonders hervorzuheben ist dabei
die Realisierung dieser Finanzierung in ca. zwei Monaten.
