Ausgangssituation:
Das
Unternehmen aus dem Bereich EMS (Electronic Manufacturing Services) ist durch
Abhängigkeit zu einem Kunden und dessen eigenen Marktproblemen selber unter
Druck geraten.
Verbunden
mit einem entsprechenden Verlust im letzten Geschäftsjahr wurde seitens der
Banken ein entsprechendes neutrales Restrukturierungskonzept in Anlehnung an
IDW S 6 sowie eine sehr deutliche „Rückzugspolitik“ gefordert.
Ziel der Finanzierung:
Mit der
neu zu strukturierenden Finanzierung sollen sowohl die bisherigen Banklinien
refinanziert als auch Investitionen in die Zukunft durchfinanziert werden.
Darüber
hinaus soll aus dem zur Verfügung gestellten Cash Flow u. a. auch der Aufbau
der BCC-Produktion
sowie die weitere Optimierung der strategischen Beratung zur produktionsorientierten
Optimierung von Baugruppen erfolgen.
Ergebnis:
Durch die
von ExperConsult erarbeitete und umgesetzte Private Debt-Struktur
konnten liquide Mittel in Höhe von 3 Mio. € fest sowie einer zusätzlichen CF
Option über 0,5 bis 1,5 Mio. €, mit
einer Laufzeit von drei Jahren plus einem Jahr Option als sehr flexible und auf
den Bedarf des Unternehmens abgestimmte Finanzierung zur Verfügung gestellt
werden.
Zum einen
wurden die bisherigen Bankpartner komplett abgelöst - zum anderen konnte insbesondere
die neue strategische Ausrichtung des Unternehmens somit auf einer ruhigen
Basis und nachhaltig fortgeführt bzw. umgesetzt werden.
Durch
diese Finanzierungsstruktur hat das Unternehmen ebenfalls die Chance erhalten,
den für das Unternehmen extrem wichtigen Marktbereich der Digitalisierung /
Industrie 4.0 kurzfristig und strategisch, im Sinne der eigenen Umsatz- und
Ertragssicherung, zu entwickeln und zum festen Bestandteil des
Produkt-Portfolios werden zu lassen.